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重要转变!

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上周五市场普跌,各大指数纷纷飘绿,重灾区是双创板,主要是因为高权重的CRO和新能源集体惨跌。

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消息面上,康龙化成的业绩拉跨引发市场担忧,直接带崩了CRO。新能源则是受到了上周五长城、奇瑞汽车召回事件的扰动。但究其根源还是因为板块的拥挤度过高,稍有风吹草动资金就开始赛跑。 内容来自股民网校

上周我们观察到,外资近期已经有调仓的动作(外资大调仓!),从周五的情况来看依然延续了这一趋势,净卖出前两位是宁德9.57亿,隆基7.07亿,而对于其他性价比尚可的方向多以净买入为主。 内容来自股民网校

在经历了MLF的大缩量以及经济数据的走高后,现在政策预期分歧较大,市场风格的极度分化将有望收敛。在没有其他重要变量出现前,下一阶段,一些有改善的茅坑价值股或将迎来修复窗口,而成长板块将根据业绩的兑现情况进入分化轮动,这一思路的转变是很重要的。

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热点新闻
1、对岸最近又出了点幺蛾子,疫情开始出现第三波爆发的态势,英国的单日新增甚至重回高位。这和疫苗接种后管制放松的关系较大,我看最近NBA总决赛,观众成山呼海啸之势,基本没看到啥戴口罩的。。 earthwalker50.com

疫情又来,很多人可能想到这又得放水了,可现在尴尬的是美国通Z率已经高的吓人,美联储的处境愈发难受。 学炒股,上股民网校

2、周末两个私募大佬的调仓引起了市场注意。一个是高毅邓晓峰,在Q2加仓了西部矿业,持仓较Q1翻倍,今年不少大佬对上游周期和化工等方向很青睐,主要也是归结于今年业绩的超强爆发性。

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另外就是葛卫东减持了爱股科大讯飞,延续了Q1的小幅卖出节奏,不过仍然保留了大部分底仓。 学炒股,上股民网校

3、第二季度全球智能手机市场份额的报告近日出炉,数据显示小米市场份额17%,智能手机销量超越了苹果,晋升全球第二。小米在拉丁美洲和非洲的增长都超过了150%,势头强劲。另外oppo和vivo的表现也很出色。
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4、我国日用电量纪录在上周被刷新了,超过了270亿千瓦时,不少省级电网负荷都创了新高,相比去年夏季最高值增长超10%。今年的伏天感觉是真的带劲,不开空调秒变桑拿房。。煤炭还得加紧生产。。

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5、周末,以太坊联合创始人表示,将不再涉足加密货币领域,币圈有他不喜欢的风险特征,在这个圈子里会让他没有安全感。这个内部人信号还是蛮强烈的,流动性收紧+政策管制,币圈日子不好过。

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6、欧佩克的谈判僵局结束了,目前已经对增产达成初步协议,并将在12月前逐步提高石油产量,并将协议延长至2022年底。此举将为紧张的油市提供更多的原油,同时将给油价降降温。 earthwalker50.com

公司观察
1、中国铝业
公司上半年预盈30亿元,同比增长约83倍,超机构预期。上半年铝价在高位运行,公司狠抓降本增效,主营产品毛利同比大幅。不过83倍的增速属实有点夸张,我看了下,去年半年业绩是近五年最差的,而今年半年预期则是08年来的最高值,二者相遇增速格外炸裂。 学炒股,上股民网校

周期股的经营特质使得业绩总是大起大落,进而带动估值也是经常性骤升骤降,所有一般炒周期股要小心估值陷阱,重点盯着供需和景气度就好。 earthwalker50.com

2、片仔癀
公司上半年净利润11.14亿元,同比增长28.85%,二季度单季创历史新高,略超机构预期。二季度公司产品遭疯抢,一粒难求,但在业绩上没啥特殊的体现,仍然是保持比较稳定超20%的增速。但匹配一百多倍的估值,长期看多少还是有点悬。

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3、西部矿业
公司上半年净利润14.11亿元,同比增336.41%,与预报相当。但其在股东方面迎来了大佬加持,高毅加仓翻倍,持股市值约9.6亿元。翻了下高毅的持仓轨迹,高毅去年三四季度加仓,今年一季度大幅减仓,二季度又加回来。大佬的操作也很飘逸,跟不上。。

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4、赣锋锂业
公司拟3.53亿加元收购加拿大Millennial股权,继而获得标的资产旗下位于阿根廷的锂盐湖项目资源。锂盐现在供不应求,赣锋继续收纳锂资源。

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5、温氏股份
公司上半年预亏22.60亿元-25.60亿元,同比转亏。除了牧原外,今年养猪的基本上都是躺平姿势,很难赚到钱。

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6、康希诺
公司上半年预盈9亿元至10.5亿元。连亏损十年,今年终于有希望盈利了,不过这个半年报离机构预期还是有些距离。主要是机构对新冠疫苗的收益期待比较高,结合下实际情况,身边扎康希诺疫苗的好像也确实不太多。 学炒股,上股民网校

【公司调研】
近日华阳集团迎来了258家机构的调研,公司是国内智能座舱领先企业,产品覆盖汽车电子、精密压铸件、精密电子及LED业务。本次调研对公司客户开拓、华为合作、芯片供应等方面做了介绍。

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芯片供应紧张问题影响整个汽车行业,公司在汽车电子行业深耕多年,与芯片及显示屏原厂形成了良好的合作关系,在“缺芯少屏”的大背景下获得了核心供应商的大力支持;公司与蔚来、小鹏、威马、恒大新能源等造车新势力均有项目合作。

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标签: 康希诺 片仔癀 温氏股份 赣锋锂业 华阳集团 中国铝业 西部矿业

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2021-07-19
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