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隐形冠军!

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这周有朋友留言说到希望能更新下隐形冠军。隐形冠军最近是有几个公司有异动,但清单内容的变化不会很大,能称得上细分赛道隐形冠军的始终就那些公司。 earthwalker50.com

我们最早筛选隐形冠军清单是在2020年6月,那时候出了一个大新闻,有关部门要推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。而A股所有公司2019年的净利润是3.79万亿,从金融行业让利出来的这些钱,很多都将流向制造业。

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因此我们开始在制造业里筛选隐形冠军企业,寻找那些在某个细分行业占据领先地位,拥有一定的核心竞争力,但相对来说不为公众所熟知的公司。 学炒股,上股民网校

隐形冠军清单从去年6月筛选出来到现在的平均涨幅是63%,远超过同期创业板(+9.8%)、上证(+0.6%)的涨幅,其中涨幅最高的就是阳光电源,涨了9倍。 内容来自股民网校

阳光电源主要做新能源业务,是全球光伏逆变器出货量最大的公司,除逆变器外,公司是海内主要的电站集成商,海外的储能业务也做得非常好,这一波光伏行业大牛市,公司成了一个标志性的十倍股。 内容来自股民网校

除了阳光电源,隐形冠军里的巨星科技、杭叉集团、杭锅股份、柏楚电子等公司都是在业务上有自己的特点,公司价值逐渐得到市场认可。最近隐形冠军清单里异动比较明显的是金城医药,过去一个月涨了77%。 内容来自股民网校

我们是全球最大的制造业国家,2020年的制造业产值等于美国+日本+德国之和,国家支持制造业发展的政策不少,所以我们后来还梳理了制造业单项冠军清单和小巨人清单。

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制造业单项冠军清单是跟着《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》来的,它筛选的是长期专注于制造业某些特定细分产品市场,生产技术或工艺国际领先,单项产品市场占有率位居全球前列的企业。

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小巨人清单是从有关部门公布的专精“小巨人”名单中筛选出来的,主要是寻找从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料的公司,在经营数据、产品市占率、研发投入等指标上有一系列的要求。

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很多朋友光看这些描述,对于这个荣誉的份量没感觉,我们可以找找上市公司公告里内容,以阳光电源为例:
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从上市公司的介绍中,能看到,这样的荣誉首先是对公司技术实力的肯定,它会给公司带来品牌知名度和客户认可度,这有助于公司扩大销售区域,增加经营规模。

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从lol竞猜app哪个最好的《加快培育发展制造业优质企业》来看,有关部门还会给相关企业直接的政府补助、提供人才支持、对接上市的金融资源等,这些资源的支持,对公司的成长是重要助力。 学炒股,上股民网校

国家培育这些制造业冠军、小巨人公司,目的是补足制造业短板、发展咱们自己的优势产业,这些公司发展起来,就是咱们制造业核心竞争力所在,资本市场最终也会给好公司反馈一个好价格。 earthwalker50.com

现在市场行情分化得很厉害,不少朋友感到迷茫,这个时候就翻翻以往的研究,一家公司的基本面和行业趋势,短期其实不会发生那么大的变化,只要公司基本面没有受到巨大的负面冲击,想清楚了逻辑,跌到位了都是机会。

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有两个资源方面的变化:
一是稀土。缅甸疫情十分严重,据缅甸官方发布的数据,截至7月17日,累计确诊超过22万例,当日新增死亡病例233例,连续十天刷新纪录,累计死亡4769例。中国给缅甸提供了不少援助。

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看看缅甸这确诊人数的变化,一下子是刹不住车:
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缅甸官方早已经宣布,从7月17日至25日,全国放假,连全国所有的银行都要关闭9天,这期间,居民必须在家中或宿舍居住,除值班和白事外,不得外出。这个政策无疑会对缅甸的生产活动产生巨大影响。 学炒股,上股民网校

对A股影响最大的可能就是稀土板块,缅甸是重要的稀土矿产地,咱们要跟缅甸进口稀土。2019年全球稀土矿产量为21万吨,其中我国为最大的稀土生产国,占比达到63%,美国、 缅甸、 澳大利亚产量占比分别达到12%、11%、10%。

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稀土分为轻稀土和中重稀土,缅甸供应的稀土以中重稀土为主。历史上,在2019年5月,国内有过暂缓缅甸矿的进口,导致稀土价格短期出现明显上涨。其实稀土价格从6月底以来已经走出涨价趋势,缅甸这波疫情停工会让稀土的趋势加速。 学炒股,上股民网校

二是石油,欧佩克同意增加石油产量,结束僵局。这个新闻对油价的影响没那么大,因为老美还处在宽松周期,几个主要产油国也没有动力主动把油价打下来。目前油价还是在上升通道里,这一块我们之前关注的是化工板块几个核心品种的涨价,后面还是可以继续看看。

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标签: 巨星科技 杭叉集团 阳光电源 杭锅股份 柏楚电子

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2021-07-19
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