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两大机构扎堆!

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今天看化工板块,发现两家大机构,广发基金和交银施罗德一季度都买了不少化工股。

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广发这边加仓的代表基金经理就是郑澄然和2019年“公募一哥”刘格菘,交银施罗德这边则是交银三剑客之一的王崇,都是在机构里名气不小的基金经理。 earthwalker50.com

从上面的表里能发现一个事,两个大机构持仓的交集是荣盛石化和桐昆股份,加上里面市值最大的恒力石化,这一系列面孔,老读者可能看着会有点眼熟,它们都是搞石油炼化的。

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咱们在2020年年1月的文章里就聊过民营炼厂的逻辑,现在回过头来看,里面不少的民营炼厂在2020年走出了一波大行情。 内容来自股民网校

为什么两家大机构同时买入了荣盛石化和桐昆股份呢?
一方面是炼化行业本身的周期在变化,炼化业务主要把石油加工为多种合成纤维、树脂和塑料、中间石化产品及石油产品。

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炼化行业的盈利具有明显周期性,最好的时间段就是油价从低位上升、但又未达到高油价的时期,这个过程中,炼油企业的存货会增值,同时油价未到高点时,利润较高。再加上油价上涨,带动下游化工品涨价,炼化企业会充分收益。

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另一方面,荣盛和桐昆这两家公司有一个交集,他们都是浙江石化的股东,荣盛持股51%,属于控股股东;桐昆持股20%,属于参股股东。

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这个浙江石化是很有说法的,它是国内唯一 4000 万吨/年一体化规划、分期实施的大型炼化项目,首先它的产能非常大,设计的炼油能力是每年4000吨,在民营炼厂里面,是第二名恒力石化的2倍,遥遥领先。

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浙江石化做得是一体化的炼厂,有许多的优势,比如在成本端,民营大炼化新产能项目平均生产成本比传统炼厂低 20%-40%;地理位置上,公司可以依托舟山优异的深水港条件,大型油轮直接靠岸装卸,降低运输成本。 学炒股,上股民网校

浙江石化的产能是在这两年陆续释放的,一期2000吨产能已经稳定运行,二期产能预计今年4季度投入运行,明年上半年产能爬坡,下半年达到满产,这个产能释放的过程,将会给两家公司带来不错的业绩增长。

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两家公司都已经发布了上半年业绩预告:
荣盛:预计lol竞猜app哪个最好上半年度实现归母净利润65.7亿元,同比增长104.69%。荣盛石化主要从事各类石化及化纤产品的研发、生产和销售,主要包括烯烃及其下游、芳烃及其下游产品。不过荣盛马上会有限售股解禁,情绪上的影响要注意。 学炒股,上股民网校

桐昆:预计lol竞猜app哪个最好上半年度实现归母净利润41亿至42.5亿,同比增长305%至320%。公司主要从事各类民用涤纶长丝的生产、销售,以及涤纶长丝主要原料之一的PTA(精对苯二甲酸)的生产。
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两家上半年都是业绩大增,所以交银和广发同时出手炼化行业,里面的逻辑还是很明确的。不过从股价上来看,炼化公司从年初至今的涨幅有分化,桐昆股份涨了31%,荣盛石化涨了6.6%,恒力石化涨了4%,广发刘格菘一季度新进的恒力石化,目前看是没挣着啥钱。 学炒股,上股民网校

化工企业的产品很多,产业链相对复杂,研究起来比较费精力,但因为有些细分产品的供需有刚性,所以不管是供给侧出问题、还是需求爆发,都特别容易引发涨价行情。有色金属的涨价大家都知道,但化工产品里的变化很多还不被市场了解,后续化工品的涨价还是值得关注的。

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我们前面聊过对油价的看法,关注点就是全市场最野的分析师最野的梦,只要市场上最野的人不看100以上,油的演绎空间就很大,油价上涨对化工的情绪有催化。

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如果不知道从哪里入手研究化工公司,就看看大机构们都干了啥,做个聚焦,节约研究时间。

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1)连发多个政策利好,全是指向浦东的,前阵子已经炒过一次,但是市场反响一般,这次出了多个后续细节,其中提到集成电路、国际金融资产交易平台,还有国企整合,政策真是给足了,对于整个上海板块都会形成正面的刺激! 内容来自股民网校

2)药明康德公布业绩,预计半年度净利润同比增长53%至55%。Q2利润环比是下降的,但扣非净利润增长88%,这业绩还行。首先利润相比去年下降是因为:去年Q1疫情,Q2订单爆了,当时忙的高温假都没放;去年投资的药明巨诺股价刚好是最高的时候,所以利润也高。 earthwalker50.com

扣非同比去年景气的时候增速更快,说明药明的主营业务持续景气,现在的毛病就是贵。 内容来自股民网校

康龙化成也出了业绩,预计上半年归母4.98亿到5.94亿,同比变动4%-24%,这个增速估计暂时要被赛道除名了。。。

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3)最近玩游戏,发现被邀请加入vip客户群了,原来是充值到了一定程度,后台会标注然后定点联系。找了几个做游戏的小伙伴问了问,这个对于氪金游戏是标准配置,服务可到位了,有新道具新活动都会第一时间联系。我自己聊着聊着,忽然发现,这就是我对焦虑感交的税,我很少玩手机游戏,玩游戏的阶段一般都是很焦虑的时候。

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标签: 药明康德 桐昆股份 康龙化成 荣盛石化

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2021-07-16
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